Pháp Vân, người đã xuất gia hơn sáu năm, vẫn chưa đạt được giác ngộ và tiếp tục lang thang với sự luyến tiếc và phiền não về Vĩnh Châu. Trong khi tiếp tục tu khổ hạnh về thể xác, ông gặp Trí Sơn, một nhà sư lang thang không có giấy tờ tu hành. Bị cuốn hút bởi Trí Sơn, người trông giống như một kẻ say rượu thế tục nhưng lại có sự minh mẫn logic phi thường về thế giới và Phật giáo, Pháp Vân quyết định đi theo ông. Khi Trí Sơn không trở lại từ làng sau khi xuống núi để nghỉ ngơi một thời gian ngắn tại một ngôi chùa, Pháp Vân đã đi tìm ông và phát hiện Trí Sơn gục ngã trong tuyết. Trí Sơn, người đã vật lộn với vực sâu của Phật giáo và nỗi khổ của con người, đã qua đời trong thanh thản. Pháp Vân xuống núi và tìm kiếm mẹ cùng Vĩnh Châu ở Seoul. Ông gặp Ngọc Thuận, người mà Trí Sơn không thể quên, và nhận ra sự vô thường của nhân duyên…