Mất mẹ năm 8 tuổi và sống kiếp hát rong, Kim Doo-han với sức mạnh nắm đấm bẩm sinh đã được nhận vào làm tại rạp chiếu phim Umi Gwan. Thời bấy giờ, giới giang hồ Jongno, lấy Umi Gwan làm trung tâm, có thủ lĩnh băng đảng học sinh Shin Ma-jeok, nhưng thiếu vắng những tay anh chị thực thụ, đang trong thời kỳ hỗn loạn. Trong khi đó, các băng đảng Yakuza Nhật Bản ở khu vực Honmachi mở rộng thế lực và tiến vào Jongno. Doo-han, người làm việc tại Umi Gwan, lọt vào mắt xanh của Kim Ki-han, thủ lĩnh băng đảng Jongno, và dần được công nhận trong thế giới giang hồ. Shin Ma-jeok biết Doo-han là con trai của tướng Kim Jwa-jin nên đã giúp đỡ anh từ phía sau. Doo-han bảo vệ các cửa hàng của người Hàn tại Jongno và giành được sự tín nhiệm của họ. Khi mâu thuẫn quyền lực nội bộ Jongno bùng nổ và Ki-han bị bắt vì hành hung một cảnh sát Nhật, Shin Ma-jeok đã thuyết phục Doo-han trở thành người đứng đầu của người Hàn. Doo-han chính thức trở thành thủ lĩnh băng đảng Jongno và lao vào trận chiến sinh tử với băng Yakuza Nhật Bản của Hayashi để tranh giành lãnh thổ thương mại ở Jongno…