Sau khi xuất ngũ, Cheolsu làm nghề giao hàng chớp nhoáng để kiếm tiền học phí. Anh nhận nhiệm vụ giao hũ cốt của một người vô gia cư đã khuất cho gia đình họ và lên đường đến Yeosu vào đêm khuya. Đến Yeosu vào sáng sớm, Cheolsu ngủ gật trên ghế chờ ở bến xe và tỉnh dậy vào sáng hôm sau bởi tiếng khóc của một em bé. Cheolsu hoảng hốt khi thấy một em bé bị bỏ lại nơi đặt hũ cốt. Anh miễn cưỡng nhận nuôi đứa bé mà ngay cả sở cảnh sát cũng không sẵn lòng tiếp nhận. Cheolsu quyết tâm tìm kiếm hũ cốt và mẹ của đứa bé, lang thang khắp Yeosu và nhất định phải trở về Seoul trước tối. Trong khi đó, Mijin, người vì một số lý do đã tạm thời để đứa bé lại bên cạnh Cheolsu, sau đó đã đến bến xe tìm kiếm nhưng lại hoảng hốt vì đứa bé đã biến mất. Sau nhiều biến cố, Mijin tìm thấy Cheolsu và trong cơn xúc động vì tìm lại được con, cô đã tức giận mắng mỏ Cheolsu. Cheolsu ngỡ ngàng trước thái độ tức giận của Mijin thay vì biết ơn, nhưng anh lại cảm thấy thương hại khi Mijin tiết lộ mình là mẹ đơn thân và đến Yeosu để vay tiền chị gái. Tuy nhiên, theo thời gian, thái độ có phần đáng ngờ của Mijin dần khiến Cheolsu nảy sinh nghi ngờ. Anh bắt đầu cuộc hành trình đồng hành cùng Mijin, người mẹ bí ẩn của đứa bé, để tìm kiếm gia đình của người nhận hũ cốt.