Một bộ phim dài tập gồm nhiều câu chuyện, với sự tham gia của ba quốc gia châu Á: Hàn Quốc, Thái Lan và Nhật Bản, xoay quanh tình yêu diễn ra tại Busan. Phim được thực hiện bởi ba đạo diễn: Wisit Sasanatieng của Thái Lan, Yukisada Isao của Nhật Bản và Jang Joon-hwan của Hàn Quốc. Phân đoạn - ‘Iron Pussy’. Câu chuyện về điệp viên bí mật người Thái gốc Thái, Iron Pussy (do Michael Shaowanasai thủ vai), một người đàn ông giả gái được cài cắm vào Busan năm 1970 với tư cách là một điệp viên, đã yêu một người đàn ông Hàn Quốc bí ẩn. Phân đoạn - ‘Kamome’. Tên phim có nghĩa là ‘hải âu’ trong tiếng Nhật. Lấy bối cảnh Busan năm 2010, đây là một bộ phim tình cảm giả tưởng siêu thực như ảo ảnh, vượt qua không gian và thời gian giữa một đạo diễn phim và một người phụ nữ bí ẩn. Phân đoạn - ‘Love For Sale’. Lấy bối cảnh Busan trong tương lai gần, trong một xã hội công nghiệp hóa nơi tình yêu được mua bán, đây là câu chuyện tình yêu về một cặp đôi dần mất đi ký ức về nhau và chìm đắm trong một tình yêu chết người.