Sau khi cùng có mặt tại một quán karaoke hoạt động phi pháp và người đồng nghiệp thám tử Kim bị cách chức, thám tử Triệu (do Ahn Sung-ki thủ vai) đón nhận thám tử Kang (do Park Joong-hoon thủ vai), người tốt nghiệp thủ khoa trường cảnh sát, làm cộng sự mới. Thám tử Triệu, người đã phần nào bị ảnh hưởng bởi thực tế cuộc sống, liên tục xung đột với thám tử Kang, người luôn đề cao tinh thần cảnh sát chính trực. Để trở lại cuộc sống thoải mái như trước, thám tử Triệu dùng người đẹp Su-won (do Ji Soo-won thủ vai) để giăng bẫy tình. Thám tử Kang, hoàn toàn không hay biết gì, được giao nhiệm vụ bảo vệ Su-won, người tuyên bố mình đang bị đe dọa. Cùng lúc đó, một vụ án giết người hàng loạt xảy ra, và Su-won trở thành mục tiêu của kẻ sát nhân. Khi truy đuổi kẻ thủ ác và bảo vệ Su-won, thám tử Kang đã yêu cô. Để giữ chân Su-won, một nữ tiếp viên, thám tử Kang cùng với thám tử đàn anh Triệu bước vào con đường sa đọa...