Myung Hoon bị vu oan là gián điệp miền Bắc do cha mình gây ra, anh và em gái Hye In sống sót và bị giam giữ tại trại cải tạo Yodok. Tại đây, anh nhận được lời đề nghị không thể từ chối từ sĩ quan tình báo Moon Sang Chul: nếu muốn cứu em gái, hãy xuống miền Nam và trở thành gián điệp. Để bảo vệ em gái, Myung Hoon giả dạng thành học sinh trung học Kang Dae Ho, không từ chối bất kỳ mệnh lệnh nào, và bắt đầu chú ý đến Hye In, người có cùng tên với em gái mình và luôn cô đơn. Tuy nhiên, theo thời gian, nhiệm vụ của anh ngày càng trở nên nguy hiểm hơn...