Nae-gyeong là một nhà xem tướng thiên tài, có thể nhìn thấu mọi thứ về một người chỉ qua khuôn mặt của họ. Sống ẩn dật trong núi cùng với cháu trai Paeng-heon và con trai Jin-hyeong, ông nhận lời mời của Yeon-hong, một kỹ sinh xem tướng, để đến Hanyang và bắt đầu xem tướng cho mọi người tại kỹ viện của Yeon-hong. Khi danh tiếng của ông như một nhà xem tướng tài ba lan truyền khắp Hanyang, Nae-gyeong nhận được lệnh từ Kim Jong-seo để giúp đỡ Tòa án Tư pháp và tiến cử nhân tài, ông bước vào cung điện. Tại đó, ông phát hiện ra Su-yang Daegun đang âm mưu phản nghịch, và ông quyết tâm thay đổi vận mệnh mong manh của Joseon...