Giữa lòng đô thị với những tòa nhà cao tầng chọc trời, vẫn còn tồn tại một khu phố trên núi chưa bị san lấp. Tại khu phố tồi tàn này, có Gae-ttong-i, người đã sống 12 năm làm công nhân nhà máy giày. Được sinh ra mà không ai mong muốn, anh sống một cuộc đời luôn bị coi thường và bỏ rơi, không có lấy một người bạn đúng nghĩa, cũng chưa từng được đến trường, sống như một 'người nguyên thủy' thời hiện đại. Rồi một ngày, Seon-ju tìm đến anh. Cô ấy nói năng thô tục, chẳng có nét xinh đẹp nào, nhưng luôn dành cho Gae-ttong-i những bàn tay ấm áp. Càng ngày, tình cảm của Gae-ttong-i dành cho Seon-ju càng sâu đậm, anh lại càng khổ sở vì ký ức kinh hoàng thời thơ ấu cứ bám theo anh như bóng tối. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra với Gae-ttong-i vào những năm tháng ấy?