Trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng, khi người Triều Tiên bị coi như nô lệ của người Nhật, cậu bé Choi Bae-dal thông qua người hầu Beom-su đã học Taekkyon và nuôi dưỡng ước mơ trở thành một chiến binh mạnh mẽ. Tuy nhiên, Beom-su, người liên quan đến phong trào độc lập, đã biến mất, và Bae-dal, mất đi người thầy, đã liều mình đến Nhật Bản để trở thành phi công. Nhưng thứ chờ đợi cậu tại trường hàng không chỉ là sự phân biệt đối xử vượt quá sức tưởng tượng. Tức giận vì bị phân biệt đối xử là 'Joseonjin' (người Triều Tiên), Bae-dal đã đánh gục huấn luyện viên. Tuy nhiên, Đại úy Kato, hậu duệ của samurai, đã chĩa thanh kiếm đầy sát khí vào anh ta khi anh ta chỉ có hai bàn tay trắng, và Bae-dal buộc phải bỏ chạy với lưng quay về phía lưỡi kiếm...