Jun-il tình cờ nghe nhạc của Heon-il tại một quán cà phê, sau đó anh giới thiệu bài hát của mình cho Heon-il và đề nghị cùng nhau thành lập một ban nhạc. Tay trống Heon-jae cũng gia nhập, và bộ ba đã thành lập một ban nhạc rock hiện đại, họ lồng ghép ước mơ, tình yêu còn do dự, và những khoảnh khắc tuổi trẻ đầy bất an nhưng không hề phai nhạt vào giai điệu đầy cảm xúc qua âm nhạc của mình. Ba người quyết định biểu diễn đường phố tại buổi hòa nhạc của nhạc sĩ nổi tiếng thế giới 'Swell Season', và buổi biểu diễn này sẽ thay đổi số phận của họ…