Năm 2002, ngay trước thềm sự kiện đồng đăng cai World Cup Hàn-Nhật. Một nhóm cực hữu Nhật Bản tên là "Thiên Quân phái" lên kế hoạch phá hoại sự kiện đồng đăng cai World Cup. Chỉ huy của Thiên Quân phái, được tuyển chọn qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt, là Murakami (do Kim Soo-ro thủ vai) và nữ xạ thủ lạnh lùng Hanako (do Kim Jung-eun thủ vai). Họ được cử đến Seoul để thực hiện kế hoạch phá hoại World Cup Hàn-Nhật. Tuy nhiên, do những sai lầm liên tiếp của các thành viên vụng về của Thiên Quân phái và sự thiếu hụt kinh phí hoạt động, họ dần đối mặt với nhiều khó khăn. Trong khi đó, tại Seoul, các đặc vụ KP (Cục Tình báo Hàn Quốc) Hwangbo (do Im Won-hee thủ vai) và Gapdu (do Seo Tae-hwa thủ vai) được triển khai làm mật vụ để ngăn chặn vụ khủng bố của Thiên Quân phái, nhưng họ không thể giải quyết vụ việc và trở nên bối rối trước âm mưu của Thiên Quân phái. Tuy nhiên, vào một thời điểm bất ngờ, họ nắm bắt được manh mối của vụ án và bắt đầu truy đuổi Thiên Quân phái. Cuối cùng, một cuộc đấu súng dữ dội giữa các đặc vụ KP và Thiên Quân phái đã nổ ra ngay giữa trung tâm thành phố.