Đầu thập niên 80, tại một khu ổ chuột nghèo khó, ba người bạn thân Hae-seok, Bong-pal và Seong-gi dành cả thanh xuân để đánh đấm. Hae-seok đem lòng yêu cô gái xinh đẹp Bong-ja ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng không dám thổ lộ. Khi biết Bong-ja là em gái của Bong-pal và đã bị bán vào một hộp đêm, cả ba quyết định đi giải cứu. Tuy nhiên, ông chủ hộp đêm đưa ra điều kiện: nếu họ thắng cuộc thi nhảy Disco, ông ta sẽ trả tự do cho cô. Hae-seok, một tay đấm cừ khôi nhưng lại mù tịt về nhảy nhót, bắt đầu khóa huấn luyện khắc nghiệt với một vũ công bí ẩn để giành chiến thắng.