Yeo Hee-soo, người đã thụ án 12 năm tù vì tội phóng hỏa khi còn trẻ, được thả tự do, và phòng nồi hơi của nhà tù phát nổ. Bắt đầu từ đây, một đám cháy lớn không rõ nguyên nhân lan khắp thành phố. Trong quá trình chữa cháy, In-soo (do Huh Joon-ho thủ vai) đã chọn cái chết để không kéo Sang-woo (do Choi Min-soo thủ vai) vào nguy hiểm, và Sang-woo đau khổ vì tội lỗi này. Khi các vụ hỏa hoạn ngày càng thường xuyên, thành phố trở nên náo loạn vì nỗi sợ hãi đối với lửa. Khi dập lửa, Sang-woo bắt đầu nghi ngờ khả năng các vụ cháy liên hoàn có thể là do ai đó cố tình gây ra và cùng với nữ điều tra viên Hyun Min-sung (do Kim Gyu-ri thủ vai), bạn gái của In-soo, nỗ lực truy tìm kẻ phóng hỏa. Trong khi đó, Hee-soo đang chăm sóc trẻ em tại bệnh viện tâm thần sau khi được trả tự do. Bác sĩ tâm thần trẻ em Jung Myung-jin (do Jung Ae-ri thủ vai), người đã theo dõi Hee-soo kể từ khi anh ta phóng hỏa và bị giam giữ, hoàn toàn không biết về hành vi phạm tội của Hee-soo và thậm chí còn giúp anh ta tạo chứng cứ ngoại phạm. Trong vụ nổ trạm xăng, Sang-woo đã nhìn thấy kẻ thủ ác nhưng để hắn chạy thoát, và cuối cùng, người hậu bối Hyun-tae (do Yoo Ji-tae thủ vai) cũng thiệt mạng dưới tay kẻ thủ ác lẩn trốn tinh vi. Đêm Giáng sinh, Hee-soo chuẩn bị quà Giáng sinh cho trẻ em. Cùng lúc đó, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra, dẫn đến cuộc chiến sinh tử giữa lính cứu hỏa và kẻ thủ ác.