Thời Tam Quốc, Nữ hoàng Chân Thánh của Tân La triệu kiến Kim Nguyên Lang vừa chiến thắng trở về, bày tỏ nỗi cô đơn và quyến rũ ông, đồng thời ra lệnh trục xuất phu nhân của Nguyên Lang là Nữ hoa ra khỏi thành. Nữ hoa bị truy đuổi, trong lúc bỏ chạy khỏi bọn sơn tặc đã nhảy xuống hồ. Nguyên Lang nghe tin vội chạy đến, vớt Nữ hoa đang trôi trên hồ lên. Điều đáng kinh ngạc là thân thể Nữ hoa vẫn còn hơi ấm. Khi Nguyên Lang đưa Nữ hoa về nhà, một ông lão giải thích về con hồ ly ngàn năm dưới hồ và nói rằng có lẽ hồn hồ ly đã nhập vào Nữ hoa, nhưng Nguyên Lang không tin. Trong khi đó, Nữ hoa tỉnh dậy và rời khỏi nhà như bị quỷ ám. Nữ hoa tìm và giết bọn sơn tặc, nghe theo lời chỉ dẫn của hồ ly ngàn năm muốn cô rửa oan. Nguyên Lang và Nữ hoa nương nhờ nhà của người đồng đội A Đạt (Adal). Đêm đến, Nữ hoa vô thức xâm nhập vào nơi ở của Nữ hoàng và tìm cách giết bà. Khi trời sáng, Nữ hoa không còn nhớ gì, nhưng mỗi đêm vẫn đi đe dọa Nữ hoàng. Nguyên Lang, trong lúc bảo vệ Nữ hoàng khỏi yêu quái, nhận ra hồn hồ ly đã nhập vào vợ mình. Ông tìm đến Đại sư (Daesa) và nhờ trừ tà giúp Nữ hoa. Nữ hoàng biết yêu quái chính là Nữ hoa nên ra lệnh giết Nữ hoa và bắt giữ Nguyên Lang. A Đạt và quân lính phóng hỏa đốt ngôi chùa nơi Nữ hoa đang ở. Nhân cơ hội đó, hồn hồ ly lại nhập vào Nữ hoa. Nguyên Lang đuổi theo Nữ hoa đang bỏ chạy. Khi trời sáng, Nữ hoa tỉnh táo trở lại, nhưng bị Nguyên Lang nhầm là yêu quái và bị ông dùng kiếm giết chết. Thời gian trôi qua, Nguyên Lang với bộ dạng thảm hại đến thăm mộ Nữ hoa và gặp lại Nữ hoàng đã bị phế truất. Nữ hoàng hối hận và xin Nguyên Lang tha thứ, nhưng Nguyên Lang nói sẽ mãi mãi bảo vệ linh hồn Nữ hoa. Một lúc sau, Đại sư đi tìm Nguyên Lang đã phát hiện ông hóa thành bộ xương đứng sững sờ trước mộ Nữ hoa.