Hyun-woo nhận lời làm giáo viên tạm thời cho ban nhạc của trường trung học Dogye, tỉnh Gangwon với tâm trạng buông xuôi. Với nhạc cụ cũ kỹ, bản nhạc rách nát, những chiếc cúp và bằng khen đã phai màu, ban nhạc thiếu thốn này buộc phải giải tán nếu không vô địch giải toàn quốc năm nay. Hyun-woo phải dẫn dắt các em học sinh tham gia vào một cuộc thi đầy thử thách. Dù không thể đảm bảo chiến thắng, nhưng cũng không thể bỏ cuộc. Hyun-woo không thể làm ngơ trước niềm đam mê âm nhạc đang nhen nhóm trong lòng các em. Anh bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi cùng các em, nhưng trái tim anh vẫn còn thổn thức vì bóng hình người yêu cũ. Nhờ sự quan tâm của Soo-yeon, người dược sĩ trong làng, Hyun-woo cảm nhận được hơi ấm mùa xuân đang lan tỏa như làn sương mỏng.