Jun-seok, Dong-su, Sang-taek và Jung-ho là bốn người bạn thân thiết từ thuở tiểu học. Lên cấp ba, không giống như Sang-taek trở thành học sinh gương mẫu, Jun-seok và Dong-su trở thành những kẻ giỏi đánh nhau nhất trường. Jun-seok, có bố từng là ông trùm băng đảng, đóng vai trò anh cả trong đám bạn cùng trang lứa, còn Dong-su, con trai chủ nhà tang lễ, trở thành cánh tay phải đắc lực của Jun-seok. Một ngày nọ, tại rạp chiếu phim, Jun-seok và Dong-su đã có một trận chiến khốc liệt với đám học sinh trường khác kéo đến tấn công và bị đuổi học. Mặc dù cuộc ẩu đả xảy ra vì mình, nhưng Sang-taek, vốn là học sinh gương mẫu, lại bị đình chỉ học, anh quyết định bỏ nhà đi. Jun-seok đã cố gắng ngăn cản Sang-taek, và sau khi tốt nghiệp cấp ba, bốn người bạn mỗi người mỗi ngả trên con đường riêng của mình...