Sang Jin (Han Suk Kyu) từng là một ca sĩ opera nổi tiếng, nhưng giờ đây lại trở thành giáo viên âm nhạc tại một trường nghệ thuật ở vùng quê hẻo lánh. Trước sự thờ ơ với việc học và thái độ cáu kỉnh của ông, một nhiệm vụ bất ngờ ập đến. Đó là phải dạy dỗ Jang Ho (Lee Je Hoon), một kẻ giang hồ sở hữu tài năng ca hát thiên bẩm nhưng sớm sa chân vào thế giới ngầm, để cậu đạt giải trong một cuộc thi. Ngay từ ngày đầu chuyển trường, Jang Ho đã xuất hiện cùng đám đàn em trên chiếc xe hơi đen bóng, và trong giờ học, cậu vẫn không quên nghe điện thoại của "anh lớn". Điều này khiến Sang Jin không hài lòng. Ông đưa ra kết luận mà không cần nghe Jang Ho hát. Jang Ho sinh ra với tài năng ca hát và cả nắm đấm, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn đã chọn con đường giang hồ. Dù thực tế cậu chỉ là một tay giang hồ thậm chí còn không biết tên "Pavarotti" một cách chính xác, nhưng giấc mơ trở thành ca sĩ opera của cậu chưa bao giờ tắt. Jang Ho tức giận trước thái độ của thầy Sang Jin, người luôn coi thường cậu, nói rằng nhạc cổ điển chỉ là thú vui của bất kỳ ai. Tuy nhiên, Jang Ho không thể từ bỏ ước mơ của mình và tiếp tục mối quan hệ đầy thử thách và gai góc với Sang Jin...