Vào những năm 1850, tại khu ổ chuột gần Choeonggyechon, một cậu bé tên Seungyeop (승업) đang bị bọn lang thang đánh đập dữ dội thì được Kim Byeongmun (김병문) cứu giúp. Seungyeop giải thích lý do bị đánh và vẽ tranh cho Kim Seonbi (김선비). Kim Seonbi, người mơ về một thế giới mới không dính líu đến chính trị phe phái, đã để mắt đến tài năng phi thường nhưng có phần thô ráp của Seungyeop. Năm năm sau, khi tái ngộ, ông giới thiệu Seungyeop cho Lee Eungheon (이응헌), một thông phán tinh túy. Kim Seonbi đã khuyến khích Seungyeop theo đuổi tinh thần của một nghệ sĩ đích thực và đặt cho cậu biệt danh "Owon" (오원), với mong muốn cậu trở thành một họa sĩ vĩ đại như các bậc thầy tiền bối. Ông là người cố vấn suốt đời, đưa ra những phản hồi cho Seungyeop, và Seungyeop thật may mắn. Trong khi làm người hầu tại nhà Lee Eungheon, Seungyeop trau dồi khả năng cảm thụ hội họa và phải lòng em gái của Lee Eungheon, So-un (소운). Tuy nhiên, mối tình đầu đầy xao xuyến này kết thúc khi So-un kết hôn. Khi bắt đầu định hình sự nghiệp họa sĩ, Seungyeop nghe tin So-un đang hấp hối vì bệnh tật và muốn có bức tranh của mình, anh vội vã chạy đến…