Cuối thời Goryeo đầy biến động, Đức Vua và cận vệ thân tín 'Hong Rim'. Vào cuối thời Goryeo, khi Goryeo đang chịu sự áp bức của Nguyên triều, 'Hong Rim', người đứng đầu đội cận vệ 'Geonryongwi', luôn cảnh giác và phò tá Đức Vua đang đối mặt với những nguy cơ cả trong lẫn ngoài nước. Tuy nhiên, Nguyên triều liên tục đưa ra những yêu sách vô lý với cớ là vấn đề người kế vị, và khi những kẻ ám sát không rõ lai lịch đe dọa tính mạng Đức Vua, Ngài đã đưa ra một quyết định trọng đại. Một lựa chọn không thể chối từ, một định mệnh trớ trêu. Hong Rim luôn tuân lệnh Vua như sinh mạng của mình. Để có người thừa kế ngai vàng Goryeo, Đức Vua đã ra lệnh cho Hong Rim thực hiện việc đại lý hợp cung với Hoàng hậu. Đêm định mệnh ấy, nơi dục vọng và sự bàng hoàng đan xen, số phận của ba con người bắt đầu xoáy tròn trong cơn lốc...