Giữa thời nhà Thanh. Cát Mã Long được công nhận công lao giết chết thiếu niên Chu Minh Xuyên, hậu duệ của vương thất nhà Minh, nên được phong làm Đề đốc tỉnh Bản Kiến. Tuy nhiên, vị vương tôn tưởng đã chết lại là một đứa trẻ mồ côi tên là Triệu Thành Cửu. Để tránh sự truy lùng của nhà Thanh, Vương tôn bỏ trốn đến nơi xa. Hai mươi năm trôi qua. Chàng trai rơi xuống vực thẳm được Đại sư Vân Không của chùa Bắc Thiếu Lâm cứu giúp, nay đã trở thành cao thủ của chùa Bắc Thiếu Lâm - hòa thượng Vô Tướng. Cát Mã Long biết Vương tôn còn sống nên truy lùng, một trận huyết chiến nổ ra giữa Vô Tướng, người bảo vệ Vương tôn, và Cát Mã Long. Cát Mã Long giăng bẫy giết chết Vô Tướng và chôn cất, nhưng Vô Tướng được một nông dân có tâm và Nguyệt Nhi cứu sống. Một trận tử chiến giữa Vô Tướng và Cát Mã Long diễn ra, khi Cát Mã Long nhìn thấy mảnh ngọc bội treo trên ngực Vô Tướng, ông ta khựng lại, ngay lúc đó, tuyệt chiêu của Vô Tướng được tung ra. Nửa còn lại của chiếc vòng cổ Vô Tướng, Cát Mã Long cũng có. Cát Mã Long, cha của Vô Tướng, chết một cách vô nghĩa...