Han-jung quyết định làm một chiếc cúp để thay lời muốn nói với người tiền bối mà anh phải thông báo sa thải, và tìm đến Euljiro. Trong quá trình tiếp tục chế tác cúp với người thợ ít nói Se-young bằng cách trao đổi qua chữ viết, ảo ảnh về quả bóng xanh từng là cầu nối ký ức với người tiền bối bắt đầu xen vào thực tại. Đêm chiếc cúp hoàn thành, Han-jung đối mặt với quả bóng xanh ngày càng lớn như quả cầu tuyết và ném chiếc cúp đã hoàn thành về phía nó.