Janghwa và K hứa sẽ cùng nhau đi du lịch. K đã mua vé tàu đến Gangneung, còn Janghwa thì do dự và chọn một chuyến đi về quá khứ. Janghwa công khai với cháu gái mình. K, một người chuyển giới nữ (MTF), và Janghwa, người luôn giữ mãi hình bóng mối tình không thể quên trong đời, là những người đã cùng nhau chia sẻ bản dạng giới của mình để tồn tại. Tác phẩm này, bằng cách đan xen những bức ảnh và lời chứng từ quá khứ, khôi phục lại quãng thời gian của người đồng tính lớn tuổi đã bị xóa bỏ trong lịch sử và cộng đồng, đồng thời nắm bắt ý nghĩa của việc công khai bản dạng giới đến muộn bằng một cái nhìn ấm áp.