Minhee, trợ lý của một thợ kim hoàn, sống cuộc sống lặp đi lặp lại những công việc quen thuộc mỗi ngày. Rồi một ngày nọ, Jiwon, người bạn cũ đã mất liên lạc, tìm đến Minhee và hai người bắt đầu sống cùng nhau. Minhee vui mừng khi gặp lại người bạn sau bao lâu, nhưng cô lại cảm thấy khó chịu trước hình ảnh Jiwon hoạt động như một 'nhà giao tiếp động vật', người có thể đọc được suy nghĩ của loài vật. Minhee, người vẫn chưa thoát khỏi ước mơ trở thành nghệ sĩ, và Jiwon, người giao tiếp với thế giới qua các cõi tâm linh, cuộc sống của họ xung đột và cuối cùng Jiwon bị tổn thương đã rời xa Minhee. Minhee đuổi theo Jiwon, người đã đi theo tiếng chim hót lúc nửa đêm, liệu cả hai cuối cùng có thể đến gần thế giới của nhau?