Kim Ji-soo ước mơ trở thành một nghệ sĩ piano vĩ đại như Horowitz, nhưng vì thiếu tài năng, anh chỉ có thể làm giáo viên dạy piano ở một trung tâm nhỏ vùng ven. Vào ngày chuyển đến trung tâm, anh gặp Kyung-min, một cậu bé kỳ lạ đã lấy cắp chiếc máy đếm nhịp và bỏ chạy. Rồi một ngày nọ, Ji-soo tình cờ phát hiện Kyung-min là một thần đồng sở hữu thính giác tuyệt đối, khiến anh vô cùng phấn khích! Ji-soo dốc hết sức đào tạo Kyung-min với hy vọng cậu bé sẽ giành giải tại một cuộc thi piano danh tiếng, qua đó khẳng định tên tuổi của mình như một người thầy tài năng. Cuối cùng, ngày thi đấu cũng đến! Tự tin với tài năng vượt trội của Kyung-min, Ji-soo vô cùng đắc thắng. Tuy nhiên, trên sân khấu, Kyung-min lại bất động không rõ lý do, khiến Ji-soo thất vọng và lạnh lùng đuổi cậu bé đi…