Hiroshi (do Takahashi Kazuya thủ vai) nuôi dưỡng ước mơ ca hát tại một câu lạc bộ ở Tokyo, còn Tsuyoshi (do Yamashita Tetsuo thủ vai) là thành viên của một băng đảng yakuza. Họ là anh em kết nghĩa, thân thiết hơn cả anh em ruột, là thế hệ thứ ba người Hàn Quốc sinh sống tại Nhật Bản. Trái ngược với Hiroshi trầm tính và dịu dàng, Tsuyoshi có tính cách nóng nảy và bộc trực, anh giấu kín cảm xúc của mình và âm thầm nuôi dưỡng tình yêu dành cho Hiroshi. Tuy nhiên, khi chứng kiến Hiroshi bị bọn yakuza khinh miệt chỉ vì là người Hàn Quốc sinh sống tại Nhật Bản, Tsuyoshi không thể kiềm chế mà lao vào can thiệp, nhưng lại bị đánh hội đồng. Không thể kìm nén cơn giận, Tsuyoshi đi trả thù, đã cướp túi tiền trong một vụ buôn bán ma túy và trong quá trình đó, anh đã phạm phải tội giết người...