Năm 598 Công nguyên, Vua Uy Đức của Bách Tế băng hà. Bên trong thành Bách Tế, các Ssaulabi tự sát tập thể trước bài vị của Vua Uy Đức, còn các văn thần uống thuốc độc. 450 năm sau, 17 chiến binh đầy khát vọng phục hưng Bách Tế vượt biển sang Nhật Bản, nhưng chỉ có Go Dong-yeon và Hwang Chung-hyun sống sót mang theo sách cổ chế tạo thần kiếm sau cuộc tấn công của các samurai. Trong lúc tu luyện để hoàn thành thần kiếm, Go Dong-yeon yêu một nữ pháp sư và từ bỏ việc chế tạo thần kiếm, Hwang Chung-hyun đã giết họ. Tiếng khóc của đứa trẻ Go-udo vang lên từ dưới váy của nữ pháp sư đã chết. 30 năm sau, Go-udo tìm đến thợ rèn kiếm Kanemaru để chế tạo thần kiếm, anh bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của Osame, vị hôn thê của lãnh chúa 'Ando' thành Hosokawa. Osame, sau khi chứng kiến tài kiếm thuật xuất sắc của Go-udo, cũng nảy sinh thiện cảm với anh. Go-udo và Osame yêu nhau... Họ định cùng nhau bỏ trốn nhưng bị Ando truy đuổi và bắt giữ. Trong cuộc đấu tay đôi với Ando, nơi mạng sống của sư phụ Hwang Chung-hyun bị đem ra làm con tin, Go-udo đã thất bại...