Một trận hạn hán trăm năm có một lần khiến người dân ở các vùng Gaeryong và Gangho rơi vào cảnh khốn khổ. Trước tình hình đó, Đại Sư Baekseong thúc giục Geum-bung đi tìm Ngọc Dạ Quang. Geum-bung gặp Jung-yong, người sinh ra là rồng rồi hóa thành người, và cùng nhau lên đường đến vùng Gaeryong để giúp anh ta lấy Ngọc Dạ Quang và cứu dân lành. Bộ phim là bản làm lại của Hàn Quốc từ bộ phim Đài Loan có tên "Thần biển và ma quỷ", và cũng đã sử dụng các cảnh quay từ bộ phim đó.