Trước sự vắng mặt của con trai, người đàn ông trung niên Hưng Châu cảm thấy bất lực vô cùng và lại một lần nữa lên núi lúc rạng sáng. Đi bộ một mình trên con đường núi tĩnh lặng, Hưng Châu bị cuốn hút bởi một sự hiện diện xa lạ đang đến gần, và rồi anh ta rời khỏi con đường mòn, đi sâu vào trong núi. Cuộc hành trình leo núi không ngừng nghỉ dần xóa nhòa ranh giới giữa thực tế và ảo mộng, và cuối cùng Hưng Châu sẽ phải đối mặt với sự vắng mặt của con trai mình một cách mới mẻ.