Ở tuổi 50, Yoon Jung vẫn gặp người đàn ông bà yêu 30 năm trước trong giấc mơ. Giờ đây, ông là một thực thể mờ ảo, lơ lửng giữa ranh giới sự sống và cái chết. Ở tuổi 20, Lee Do đang lang thang tìm kiếm ý nghĩa của nghệ thuật và cuộc sống, còn Ro Ah bên cạnh cũng lẩn quẩn như một ảo ảnh không thể chạm tới. Câu chuyện của Yoon Jung và Lee Do, tưởng chừng không liên quan, dần chồng lấn lên nhau, làm rung chuyển ranh giới giữa ký ức và dục vọng, thực tại và giấc mơ.