Sung-beom trở về trường cũ theo yêu cầu của hiệu trưởng về việc nộp bằng tốt nghiệp, nơi anh gặp lại mối tình đầu So-eun và lần theo dấu vết của người bạn cũ Won-mo qua hồ sơ học sinh đã mất. Cuối cùng, Sung-beom biết được Won-mo đã bỏ học ngay trước khi tốt nghiệp và là người xuất thân từ trại trẻ mồ côi, trong sự hối tiếc, anh đã tổ chức một đám tang tại nhà thờ để tưởng nhớ Won-mo bằng tiếng đàn piano.