Khi tổ chức tội phạm lớn nhất Hàn Quốc, "Golden Moon", mở rộng quy mô thành một tập đoàn, Trưởng phòng Kang thuộc Cục Điều tra Tội phạm Quốc gia đã ra lệnh cho cảnh sát tân binh Lee Ja-seong thực hiện nhiệm vụ nằm vùng. Tám năm trôi qua, Ja-seong trở thành cánh tay phải của Jung Chung, nhân vật số hai của Golden Moon. Sau cái chết đột ngột của chủ tịch Golden Moon, Trưởng phòng Kang đã thiết kế "Chiến dịch Thế Giới Mới" nhằm trực tiếp can thiệp vào việc bầu chọn người kế nhiệm. Giữa cuộc chiến giành quyền kế vị, Jung Chung đặt niềm tin sâu sắc vào Ja-seong, người mà ông coi như anh em ruột thịt bấy lâu nay, trong khi Trưởng phòng Kang, người chỉ nghĩ đến thành công của chiến dịch, ngày càng siết chặt vòng vây đối với Ja-seong. Đối mặt với nguy cơ bị lộ thân phận, Ja-seong rơi vào giằng xé giữa một bên là cảnh sát có thể phản bội mình bất cứ lúc nào và một bên là Jung Chung, người đối xử với anh bằng tình nghĩa huynh đệ...