Để nhận được cảnh quay mình muốn đóng, Woo-jin lên đường đến Ami-dong tìm đạo diễn đã mất tích. Trên đường đi, anh gặp một phó đạo diễn và nghe về bộ phim cũ của đạo diễn. Câu chuyện kể về một người thợ mộc đã chiến đấu với cá voi để bảo vệ làng. Woo-jin không tin rằng đó là một câu chuyện mà một bộ phim sinh viên có thể tạo ra. Tuy nhiên, anh chứng kiến khoảnh khắc mà ảo tưởng mà anh phủ nhận bấy lâu nay trở thành hiện thực.