Lấy bối cảnh những năm 1930 dưới ách thống trị của Nhật Bản, câu chuyện diễn ra trên không gian của Triều Tiên, Nhật Bản và Trung Hoa Dân Quốc. Dựa trên bối cảnh này, câu chuyện xoay quanh ảo tưởng về tình yêu, nghĩa khí và tình bạn của những tay đấm lãng tử đến từ Triều Tiên, Trung Quốc và Nhật Bản. Câu chuyện tập trung vào mối duyên giữa cậu bé Shin Jung-tae ở Sinŭiju, Triều Tiên và Deguchi Kaya, người Nhật gốc Triều Tiên. Ngoài ra, Deguchi Tenkai, lãnh đạo của Nhất Quốc Hội tại Osaka, Nhật Bản, bộc lộ tham vọng chiếm đóng Thượng Hải, một cứ điểm quan trọng của Trung Quốc, bắt đầu từ Sinŭiju, để giành được vị thế được công nhận tại Nhật Bản.