Vào cuối thời Nguyên Mông thống trị Trung Quốc, người Mông Cổ, người Hán, dân tộc Cao Ly trải qua những hận thù và xung đột giữa các dân tộc, sống trong một thời kỳ đầy biến động với sự tranh hùng của các thế lực. Câu chuyện bắt đầu vào mùa xuân năm 1343, tại huyện Sơn Hải, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Trần Hà (Shin Hyun Joon) luyện võ Phi Thiên Thần Công dưới sự chỉ dạy của chú Quách Tĩnh, người đã nuôi nấng anh. Khi chú bị thích khách tấn công và qua đời, Trần Hà biết được sự thật oan khuất về cái chết của cha mẹ và bí mật về thân phận bất ngờ của mình. Trên đường đến Chiêu Hồng Đường, nơi có Tuyết Lê (Kim Hee Sun), Trần Hà gặp được ân nhân không thể quên là Jun Kwang (Jung Jin Young), người đã cứu mạng anh khỏi sự đe dọa của thích khách, và hai người đã vun đắp tình bạn giang hồ. Vào đêm trăng tròn, Trần Hà đến Ngọc Hoa Đình để giữ lời hứa với Tuyết Lê, nhưng Tuyết Lê đã bị gia đình ép buộc đính hôn với người đàn ông khác. Người đó không ai khác chính là Jun Kwang! Con trai của một thương gia giàu có người Hán được hoàng thất Nguyên triều sủng ái. Hai người có cuộc gặp gỡ đầy tiếc nuối tại Ngọc Hoa Đình, với sự giúp đỡ của Lai (Jang Dong Shik), anh cùng cha khác mẹ của Tuyết Lê, họ hướng đến một nơi ẩn náu để xác nhận tình yêu sâu đậm của hai người. Jun Kwang truy đuổi cả hai, và Taruga (Kim Hak Chul) trong cơn giận dữ đã tấn công nơi ẩn náu của họ, Trần Hà bị trúng tên của Taruga và rơi xuống vách đá. Trần Hà được người Cao Ly giúp đỡ và hồi sinh một cách thần kỳ. Anh tái sinh thành “Tử Hà Lang”, một thích khách được thuê để tiêu diệt các thế lực chống Nguyên. Anh vung kiếm trong cơn thịnh nộ, biến gia tộc của Taruga và Jun Kwang thành biển lửa, và tại đó anh đoàn tụ với Tuyết Lê, nhưng giữa họ đã có một dòng sông thời gian sâu thẳm...