Han (Han Jun), người bỏ nhà đi, gặp gỡ người bạn côn đồ Chang (Bong Tae Gyu). Khi đi cùng Chang, Han vô tình giúp đỡ Saeri (Park Geun Young), người làm việc tại một quán rượu. Ran (Jo Eun Ji), làm tiếp viên tại quán rượu, trao tất cả cho Chang, kẻ bảo kê của cô. Han dần dần nảy sinh tình cảm với Saeri khi làm bảo kê. Saeri cũng bắt đầu mở lòng với Han. Tuy nhiên, đối với những người sống dưới đáy xã hội ở khu giải trí, xã hội thật lạnh lùng. Saeri, người lọt vào mắt xanh của Yong Ho, quản lý quán rượu, đã rơi vào bẫy của Yong Ho, và Han cùng Chang bị cảnh sát truy đuổi vì tình nghi hiếp dâm tập thể...