Tại Berlin, đặc vụ Jung Jin-soo của Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) phát hiện ra sự tồn tại của đặc vụ bí mật Pyo Jong-seong, người không rõ quốc tịch và không thể phát hiện dấu vân tay, trong lúc đang giám sát một địa điểm giao dịch vũ khí bất hợp pháp. Trong quá trình truy đuổi để làm rõ thân phận của anh ta, Jung Jin-soo phát hiện ra một âm mưu quốc tế ẩn giấu đằng sau. Trong khi đó, Dong Myeong-seong, được cử đến để loại bỏ Pyo Jong-seong và chiếm quyền kiểm soát Berlin, đã vu khống vợ của Pyo Jong-seong là Yeon Jeong-hee là kẻ phản bội, lấy đó làm cớ để siết chặt và đe dọa mọi thứ của Pyo Jong-seong. Dưới sự đe dọa của Dong Myeong-seong, Pyo Jong-seong đã theo dõi Yeon Jeong-hee để chứng minh sự vô tội của cô, nhưng lại rơi vào hỗn loạn khi phát hiện ra bí mật bất ngờ của vợ mình...