Cậu bé Jin-seong tin rằng cái chết đột ngột của bố, Hyeon-jung, là lỗi của mình và muốn xóa bỏ giai điệu mà bố thường hát khi nhớ mẹ khỏi ký ức. Bởi vì càng nhớ nhung, nỗi lòng càng trở nên da diết. Jin-seong trở nên cô độc. Eun-su, một nghệ sĩ cello, lên đường tìm kiếm một ban nhạc để cùng biểu diễn. Thính giác của Eun-su ngày càng suy giảm, cô muốn lưu giữ ký ức về việc mình từng là một nghệ sĩ cello và những khoảnh khắc tươi đẹp bên những người thân yêu đã từng khiến cô hạnh phúc khi chơi cello, bằng cách tạo ra một giai điệu. Ban nhạc izi ra đường tìm kiếm giọng ca chính. Tình cờ gặp Eun-su trên phố, họ ngỏ lời nhờ cô làm giọng ca chính. Eun-su cũng muốn thành lập ban nhạc cho buổi biểu diễn đặc biệt của mình. Khi Eun-su đột quỵ trước buổi biểu diễn, các thành viên ban nhạc izi lo lắng cho sức khỏe của cô. Trong khi đó, Eun-su mong muốn Jin-seong hoàn thành bản nhạc dang dở mà cậu đã giữ gìn bấy lâu và hát nó. Cuối cùng, buổi biểu diễn mà mọi người hằng mong đợi cũng bắt đầu, nhưng Eun-su đột nhiên biến mất…