“Cheol-gi” (Lee Moo-saeng) là một người đàn ông vừa mãn hạn tù 12 năm sau khi vô tình giết chết một kẻ trong băng đảng đã thảm sát cả gia đình anh khi còn nhỏ. Anh đã chịu đựng 12 năm trong tù chỉ để chuẩn bị hoàn hảo cho cuộc trả thù của mình. Trước tiên, Cheol-gi loại bỏ những cảnh sát đã bao che cho bọn tội phạm, sau đó lần theo dấu vết của ba tên tội phạm chính là “Jakdu”, “Dokkaebi” và “Gwimyeon”. Sau khi dễ dàng xử lý “Jakdu”, kẻ giờ đã rửa tay gác kiếm và làm nghề buôn đồ cũ, Cheol-gi lần theo dấu vết của “Dokkaebi” và “Gwimyeon”, những kẻ vẫn tiếp tục hành nghề sát thủ, và tiến về Cheoram, tỉnh Gangwon. Tuy nhiên, Cheol-gi đã rơi vào bẫy của tên côn đồ địa phương “Hakbong”, bị thương nặng ở chân và bất tỉnh trong thung lũng... Liệu Cheol-gi, người đã chuẩn bị cuộc trả thù sinh tử, có thể trở thành người chiến thắng trong trận quyết đấu cuối cùng?