Trong số những du kích còn sót lại trên núi Jirisan sau khi đình chiến, một đơn vị do kẻ biệt danh "Agari" chỉ huy đã gây ra mọi hành động tàn bạo. Cheolsu, người bắt đầu nghi ngờ lý tưởng cộng sản, đang đau khổ dưới sự theo đuổi của Ae-ran, một nữ chiến binh có tư tưởng đảng cao và lý trí. Một ngày nọ, So-ju, một nữ chiến binh khác đã được điều đi đơn vị khác, trở về Piagol với vết thương ở vai. Man-su đã cưỡng hiếp So-ju bị thương và trong lúc đó So-ju đã chết. Man-su đã giết đồng đội du kích để che giấu tội lỗi của mình, đổ hết tội cho Dal-seok rồi giết cả Dal-seok. Khi cuộc truy quét cộng sản trên núi Jirisan bắt đầu, các du kích rơi vào tình thế bị tiêu diệt toàn bộ. Ae-ran và Cheolsu cảm thấy chán ghét cuộc sống du kích và đang nói về việc đầu hàng thì bị Agari phát hiện. Agari, trong lúc cãi nhau với Cheolsu, đã giết Cheolsu, còn Ae-ran bắn chết Agari rồi một mình xuống núi.