Seok-jun đang vật lộn với việc xác định bản thân với tư cách là người chuyển giới. Anh tình cờ gặp Hye-rin, một người chuyển giới khác, tại một quán bar dành cho người giả trang. Theo sự hướng dẫn của Hye-rin, anh cố gắng khám phá danh tính của mình, nhưng nhanh chóng rơi vào sợ hãi.