Young-eun, một nhà điểu học sống ở một thành phố mới được bồi đắp từ vùng đất ngập nước, nhận được cuộc gọi từ Cheol-seung, đại diện ban quản lý chung cư, vào một ngày nọ. Cheol-seung nhờ Young-eun mổ khám xác chim, và Young-eun phát hiện ra con chim mà Cheol-seung mang đến là mòng biển mặt đen, loài cực kỳ nguy cấp.