Dong-gyu, sống ở Gimcheon, đến Seoul để giới thiệu ngôi nhà ở Itaewon mà mẹ anh đã bỏ lại. Tại đó, anh gặp Shinji, một người nước ngoài bất hợp pháp từ Nhật Bản và là một nhà hoạt động nhân quyền. Sau khi trở về Gimcheon, Dong-gyu vẫn nhớ về anh và đề nghị gặp lại anh ở Itaewon vào đêm Halloween.