Với những ký ức hạnh phúc về Nhà hát Ảo ảnh thời thơ ấu, Mira đã đến thăm Nhà hát Ảo ảnh sắp bị phá dỡ, nơi cô ấy gặp gỡ kỳ diệu nhân vật chính trong phim và người bạn cũ thời quá khứ, họa sĩ vẽ biển hiệu, Hyeon-jae. Tuy nhiên, Nhà hát Ảo ảnh sớm đối mặt với nguy cơ bị phá dỡ, và Mira đã đứng chắn trước chiếc cần cẩu.