Cuối hè, thành phố nhộn nhịp và trôi chảy như mọi khi. Seyeon, người bước đi chậm rãi như thể không theo kịp tốc độ của thành phố, mỗi ngày đều pha trà chậm rãi, phơi quần áo, đi làm và ăn một mình. Cô có ước mơ nhưng chỉ lẩn quẩn bên cạnh nó. Chỉ có việc lẩn tránh ánh mắt của mọi người, tìm đến dòng sông tối đen khi mặt trời lặn để vẽ tranh, mới là cách duy nhất để thực hiện ước mơ và là khoảnh khắc cô cảm thấy mình đang sống. Trên dòng sông đêm đó, không chỉ có Seyeon mà còn có một người khác. Jaeu cũng có một giấc mơ. Giấc mơ kiếm được nhiều tiền nhờ bán cát sông. Họ chia sẻ dòng sông đêm, ăn uống đối diện nhau, cùng nhau đi bộ và trải qua một mùa. Cuối hè, Seyeon và Jaeu đối mặt với những điểm yếu của nhau.