Mùa hè năm 2008, tại một ngôi làng miền núi nhỏ, Na-ri (7 tuổi) và Yu-ri (17 tuổi) sống nương tựa vào nhau. Yu-ri chăm sóc Na-ri rất chu đáo, nhưng sau khi đi học về, cô thường có những hành động kỳ lạ. Cô chỉ giặt đồng phục khi Na-ri vắng nhà, mặc áo dài tay ngay cả trong mùa hè và mỗi ngày đều uống một loại rượu ngâm màu đỏ mà cô gọi là 'máu cáo'. Na-ri vừa tò mò về những hành động đó, vừa cảm thấy tự hào về người chị trưởng thành của mình. Một ngày nọ, vì quá khát, Na-ri đã uống 'máu cáo' khi Yu-ri đi vắng. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại Yu-ri để lại đổ chuông, và sau khi nghe máy, Na-ri rơi vào một sự hỗn loạn tột cùng.