Nhạc đạo diễn Yoo Il-han (Kim Rae-won) đầy rẫy sự khoác lác và tính hám lợi! Từng là một đạo diễn nhạc kịch đầy triển vọng, nhưng sau khi tác phẩm lớn do ông dàn dựng thất bại, giờ đây ông không còn ai tìm đến, chỉ quanh quẩn với các vở nhạc kịch thiếu nhi để mơ về ngày tái xuất. Bất ngờ, một cơ hội đổi đời để ông có thể tiến vào Broadway đã đến. Đó là chương trình tuyển chọn nhạc kịch! Cuộc thi tuyển chọn lần này, nơi các thí sinh lập đội với diễn viên nhí thông qua vòng thử giọng mù, quả thực là một cuộc chiến đối với ông! Il-han đã lập đội với Young-gwang (Ji Dae-han), một đối tác đặc biệt sở hữu giọng hát trời phú. Ngoài khả năng ca hát, Young-gwang không có điểm nào nổi bật so với các diễn viên khác về ngoại hình, vũ đạo hay sự hậu thuẫn. Thậm chí, trong buổi thử giọng chọn diễn viên chính cho vai 'Vua Triều Tiên, Jeongjo', Il-han không khỏi không hài lòng với Young-gwang có màu da khác biệt, và với quyết tâm giành hạng nhất, ông đã tiến hành huấn luyện cường độ cao một chiều. "Cho đến khi làm được!" Bất chấp buổi huấn luyện vô lối của Il-han, Young-gwang không từ bỏ thử thách. Il-han cũng biết rằng Young-gwang có một lý do khác để nhất định phải giành chiến thắng... Liệu Il-han, người giao tiếp bằng không, hy vọng bằng không và đầy vẻ khoác lác, có thể cùng với đối tác đặc biệt Young-gwang, người có tỷ lệ thắng 1%, tiến vào sân khấu trong mơ, Broadway?