Kim Man-sul, người được thả tự do sau khi thụ án tù vì buôn lậu và sản xuất ma túy tổng hợp trái phép, bỗng nhiên mất tích. Điều tra viên cảnh sát Pak Geo-ryong xâm nhập vào trụ sở của một giáo phái tên là Baewon-gyo sau khi biết rằng giám đốc điều hành của họ, Pak Sang-gyu, có liên quan đến Kim. Geo-ryong vạch trần bí mật của Baewon-gyo với sự giúp đỡ của Kyung-ah, con gái của trưởng giáo. Anh ta lên kế hoạch trốn thoát và giải cứu Wu-ryong, người bị lộ thân phận cảnh sát. Geo-ryong và Wu-ryong bị bắt sau khi cố gắng ngăn chặn Baewon-gyo chiếm quyền kiểm soát nhà máy sản xuất ma túy tổng hợp. Tuy nhiên, họ đã thoát hiểm trong gang tấc và chiếm lại quyền kiểm soát bọn tội phạm trong một biệt thự trên núi.