Hai năm trước, Ki-seok, ca sĩ chính bị đuổi khỏi ban nhạc Orange Taxi Club, nhận được lời mời đột ngột từ thành viên bass Myung-oh để lên sân khấu và tìm đến hậu trường. Tuy nhiên, ngay trước buổi biểu diễn, mâu thuẫn giữa tay guitar Yu-won và Ki-seok bùng nổ, khơi dậy vết thương lòng trong quá khứ khi anh rời ban nhạc. Tệ hơn nữa, một cuộc ẩu đả với ban nhạc khác càng làm tình hình thêm rối ren. Sau nhiều biến cố, Ki-seok cùng các thành viên đã mang đến một màn trình diễn đỉnh cao.