Một xã hội Hàn Quốc căm ghét phù thủy. Giữa xã hội đó, phù thủy Yeong-eun sống ẩn dật. Cuộc đời lang thang, tồi tàn và khô cằn của Yeong-eun có một ước nguyện cuối cùng. Đó là biến con gái duy nhất của mình, Lu, sinh vật quái vật thực vật do dục vọng lệch lạc của cô tạo ra, trở lại hình dạng ban đầu. Tuy nhiên, Lu không muốn trở thành phù thủy hay quái vật, cô chỉ muốn trở thành một cái cây. Lu cầu xin Yeong-eun tìm cho cô một mảnh đất mới và trồng cô ở đó.