Ông 'Nam', sống tại một ngôi làng ven biển hẻo lánh ở Gangwon-do, vào một ngày nọ tình cờ phát hiện một cậu bé gục ngã bên bờ biển. Chẳng bao lâu sau, ông biết được rằng cậu bé bí ẩn tên 'Muho' này đã trôi dạt đến từ một ngôi làng ven biển ở phía bắc Gangwon-do, vượt qua giới tuyến quân sự, và ông Nam cùng Muho đứng trước ngã ba đường lựa chọn.